近期全球DRAM市場呈現(xiàn)罕見價格倒掛現(xiàn)象:DDR4芯片因供應(yīng)緊張持續(xù)攀升,部分規(guī)格漲幅達20%甚至超越DDR5,而同期DDR5在新一代計算需求推動下雖逐步成為主流,但價格僅上漲5%。
這一短期波動折射出2025年市場的結(jié)構(gòu)性分化特征——在DDR5等新一代產(chǎn)品需求爆發(fā)式增長、全球規(guī)模有望突破千億美元的背景下,傳統(tǒng)DDR4產(chǎn)品因產(chǎn)能調(diào)整滯后出現(xiàn)階段性供需失衡。
對中國存儲產(chǎn)業(yè)而言,這種技術(shù)迭代期的市場波動既帶來挑戰(zhàn),更提供了通過全產(chǎn)業(yè)鏈布局突破技術(shù)封鎖、加速自主可控的戰(zhàn)略機遇。
IDC最新數(shù)據(jù)顯示,2024年中國存儲市場銷售額達69.2億美元,其中DRAM細分市場在新一代技術(shù)驅(qū)動下率先回暖。預(yù)計至2029年,中國存儲市場將以3.7%的復(fù)合增長率持續(xù)擴張,全球市場占比預(yù)計突破25%。
作為中國DRAM產(chǎn)業(yè)的龍頭企業(yè),長鑫科技正站在技術(shù)變革與市場紅利的交匯點。過去,全球DRAM市場長期被三星、美光、SK海力士構(gòu)成的"鐵三角"壟斷,技術(shù)壁壘與專利封鎖構(gòu)成難以逾越的鴻溝。而今,長鑫作為國內(nèi)廠商成功量產(chǎn)LPDDR5、DDR4等主流存儲產(chǎn)品,均具備較強的大宗產(chǎn)品屬性,是新一代技術(shù)發(fā)展的存儲技術(shù)基石,伴隨新一輪存儲產(chǎn)品周期輪動,公司將獲得較大業(yè)務(wù)增長。
在應(yīng)用場景維度,長鑫科技的產(chǎn)品矩陣已深度滲透移動終端、電腦、服務(wù)器、虛擬現(xiàn)實和物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域。相較于國際頭部企業(yè)在中國市場的水土不服,長鑫科技憑借"本土化深耕+客戶導(dǎo)向"的差異化策略,帶來顯著的業(yè)務(wù)收益。據(jù)了解,長鑫的產(chǎn)品已服務(wù)于包括小米、vivo、OPPO等在內(nèi)的國內(nèi)主流手機廠商,獲得了良好的市場空間。
技術(shù)創(chuàng)新層面,長鑫科技在集微咨詢發(fā)布的2024年中國大陸半導(dǎo)體制造企業(yè)專利榜單中位列次席,累計專利數(shù)達到13449項,構(gòu)建起高競爭力的技術(shù)護城河。
人才結(jié)構(gòu)方面,公司研發(fā)技術(shù)人員占比超80%,90后技術(shù)骨干占比達78%,形成極具活力的創(chuàng)新梯隊。2025年4月,長鑫科技還成立了北京地區(qū)科協(xié),助力區(qū)域科技發(fā)展,持續(xù)搭建企業(yè)與科研機構(gòu)、高校之間的橋梁,推動產(chǎn)學(xué)研深度融合。
作為產(chǎn)業(yè)鏈"鏈主"企業(yè),長鑫科技的IDM模式展現(xiàn)出強大的產(chǎn)業(yè)帶動效應(yīng)。從上游設(shè)備材料國產(chǎn)化突破,到下游模組廠商的技術(shù)標準制定;從地方產(chǎn)業(yè)集群的培育,到產(chǎn)學(xué)研合作生態(tài)的構(gòu)建,長鑫科技正以技術(shù)輻射力重塑中國存儲產(chǎn)業(yè)生態(tài)版圖。
未來,隨著算力革命、智能汽車等新興場景的爆發(fā),存儲市場將顯著進入上行周期,長鑫科技的投資價值也有望進一步水漲船高。
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