當中國以全球最快的速度進入深度老齡化社會，居家護理服務成為了醫(yī)療健康體系的重要支柱，被視為應對人口老齡化挑戰(zhàn)、緩解醫(yī)療資源緊張、提升患者生活質量的關鍵路徑，其社會價值獲得多方高度認可。但在實際落地過程中，居家護理遇到了多重阻礙，比如實際服務滲透率低于預期、不少企業(yè)尚未實現(xiàn)可持續(xù)盈利、標準化服務體系缺失等，亟待通過模式創(chuàng)新和生態(tài)重構實現(xiàn)破局。
動脈智庫聯(lián)合熙康云醫(yī)院發(fā)布的《2025居家護理服務白皮書》，從服務供給端和支付端分析制約居家護理服務行業(yè)發(fā)展的核心因素，采用三維研究框架，政策維度分析行業(yè)政策環(huán)境，市場維度對比各類型平臺運營數(shù)據(jù)，臨床維度針對護士、患者、醫(yī)院進行深度問卷調研，同時結合頭部企業(yè)的實踐經驗，分析市場中領先的商業(yè)模式，希望能夠為破解居家護理服務“叫好不叫座”困局提供系統(tǒng)性解決方案。
核心觀點：
政府主導，第三方運營的區(qū)域性居家護理服務平臺展現(xiàn)出了更為顯著的可行性。采用政府主導，市場化運營方式打造的區(qū)域性居家護理平臺，符合醫(yī)聯(lián)體建設及分級診療政策導向，兼顧政策監(jiān)管的嚴肅性、醫(yī)院服務的專業(yè)性，以及第三方市場化運營的成熟性，具備政策支持與資源整合的雙重優(yōu)勢，將成為居家護理服務的主流模式。
理想的居家護理服務支付體系應是分層次、多元化的?；A保障層由政府主導，通過長護險與醫(yī)保組合支付實現(xiàn)“?；尽惫δ?，為失能人群、弱勢群體提供兜底保障;補充保障層依靠商保，通過開發(fā)專項護理險，或是將居家護理納入增值服務清單，實現(xiàn)風險對沖;高端服務層以C端自付為主，聚焦優(yōu)質服務項目，以及母嬰、中醫(yī)等偏消費屬性的項目，滿足高端個性化需求。
供給側多方協(xié)同共建居家護理服務新生態(tài)。未來基于區(qū)域居家護理服務平臺，護理企業(yè)、藥械企業(yè)、醫(yī)院、互聯(lián)網醫(yī)療企業(yè)、醫(yī)藥電商、保險企業(yè)等彼此協(xié)同圍繞患者群體/亞健康群體醫(yī)療健康需求，打通“醫(yī)+藥+械+護+管+?！狈真湕l。
老齡化和少子化促成居家護理服務需求藍海。人口的老齡化帶來了不斷增長的慢性病管理和長期照護服務的需求與醫(yī)療資源分配不均衡、居家護理服務供給不足之間的矛盾。失能失智老年人、慢性病老年人是居家護理服務重要對象，龐大的老年群體將會催生更多的居家護理服務需求，成為居家護理服務市場的核心增長極。
中國60歲以上人口和新出生人口數(shù)量變化
“互聯(lián)網+護理服務”滿足不同人群多元化居家護理需求。“互聯(lián)網+護理服務”面向不同人群需求提供多層次的居家護理服務，可以及時響應老年人、兒童及孕產婦、慢病人群、失能半失能人群、術后康復人群等個性化護理需求，提供基礎護理、?？谱o理、母嬰護理、康復護理等多層次居家護理服務。而且借助互聯(lián)網技術，可以實現(xiàn)全天候的居家護理服務，增強服務的彈性和可持續(xù)性。
政策奠定居家護理服務發(fā)展方向。根據(jù)已頒布的政策內容，主要涉及護理模式、服務內容、服務機構及護理人員資質和付費機制等。
居家護理服務有關政策匯總
在多種利好因素的驅動下，居家護理服務市場總體規(guī)模超過1000億元。居家護理服務面向術后康復人群、老年慢病人群、失能/半失能人群、孕產婦等重點服務對象。根據(jù)重點人群的數(shù)量(受限于數(shù)據(jù)源，術后康復人群數(shù)量只統(tǒng)計了腔鏡手術、白內障手術、脊柱置換手術和關節(jié)置換手術4類對居家護理服務需求較大的手術)、市場滲透率(選取最高值)、各類居家護理服務年均總支出，測算當前居家護理服務市場總體規(guī)模超過1000億元。
同時，隨著中國醫(yī)療健康消費水平提高，人口老齡化形勢嚴峻，居家護理服務的內涵和邊界正在不斷演變。
傳統(tǒng)居家照護服務與居家護理服務的對比
本次白皮書通過對患者、醫(yī)院、護士等居家護理服務主要關聯(lián)主體進行多方調研，試圖厘清患者畫像、患者真實需求、醫(yī)院畫像、醫(yī)院管理運營的需求和痛點、護士畫像、護士服務的需求和痛點，為居家護理服務市場參與主體提供參考，以期構建友好高效的居家護理服務供給體系。
患者端：女性需求高于男性，護理人員資質是購買決策首要因素
女性居家護理需求高于男性。根據(jù)調研反饋，女性患者占比高達59%。女性由于生理構造和生理周期的特殊性，更容易面臨一些健康問題，例如女性存在生理期、生育期、更年期等特殊生理變化時期，需要包括中醫(yī)護理在內的服務，分娩后需要母嬰護理服務和產后康復服務等。特別是老年人群中，女性慢性病患病率也較高。
失能/半失能人群數(shù)量最多，基礎護理占據(jù)絕對主導。失能/半失能人群數(shù)量占比最高，他們對藥物注射、靜脈采血、導尿管護理、壓瘡護理等基礎護理需求較多。孕產婦人群數(shù)量占比較高，他們是母嬰護理服務的剛需人群。而傷口造口護理主要是針對術后康復人群，腔鏡手術、骨科手術、剖腹產手術等術后都需要對傷口造口進行科學的護理。
患者人群類型數(shù)量占比TOP5
患者居家護理需求類型分布
居家護理服務年均購買頻率少于5次且次均消費偏低。超過60%的患者年均購買居家護理服務頻率少于5次，而且超過70%的患者居家護理服務次均個人費用支出低于200元。這反映出整體上大家對居家護理服務的認知不足，需要進一步加強居家護理服務的市場教育，幫助居民改善認知。個人費用支出較低，一方面是基礎護理占主導，而這部分服務價格普遍定價較低，另一方面政府補貼和長護險也為患者承擔了部分費用。
患者購買居家護理服務年均頻率分布
患者購買居家護理服務次均個人費用支出分布
價格并非影響購買決策首要因素?；颊咴谫徺I居家護理服務時首要考量的并非服務價格，而是護理人員資質。這是因為護理人員的資質是居家護理服務質量的基礎保障，優(yōu)質的護理人員能夠恪守職業(yè)道德和按照居家護理服務守則提供服務，服務態(tài)度好且操作規(guī)范，避免對患者人身安全造成傷害，同時能夠嚴格保護患者個人隱私，這樣就能得到患者的信任和較高的滿意度評價。
患者在購買居家護理服務時考量的因素TOP5
患者在接受居家護理服務過程中最看重的因素TOP5
醫(yī)院端：居家護理正處于起步期，需第三方專業(yè)平臺協(xié)同賦能
居家護理服務正處于起步期。67%的醫(yī)院開展居家護理服務的年限在2年以內，且54%的醫(yī)院參與居家護理服務的護士數(shù)量占比都在30%以下，這說明醫(yī)院開展居家護理服務正處于起步期。醫(yī)院積極響應政策號召，正在嘗試開展居家護理服務，具體的服務模式、管理運營機制等正處于孕育探索中，需要在較長的居家護理服務實踐中逐步建立。
醫(yī)院開展居家護理服務年限分布
加入?yún)^(qū)域居家護理服務云平臺未來將成為主流模式。超過80%的醫(yī)院希望與居家護理服務平臺運營商合作，以彌補醫(yī)院在居家護理服務方面缺乏管理運營能力的短板，實現(xiàn)即加即用。并且，大量醫(yī)院在未來希望加入地方衛(wèi)健委牽頭搭建的居家護理服務云平臺開展服務。這是因為區(qū)域居家護理服務云平臺由地方衛(wèi)健委精選專業(yè)的居家護理服務平臺運營商進行共建，這些運營商實力雄厚，具備更豐富的居家護理服務管理運營能力，有一套完善的服務體系。
醫(yī)院期望合作的外部機構TOP5
醫(yī)療糾紛事故追責是管理運營最大難題。由于居家護理服務在院外場景進行，醫(yī)院無法實時監(jiān)控護士服務態(tài)度，是否按照患者真實需求提供服務，是否嚴格按照規(guī)范提供服務等。如果在居家護理服務過程中發(fā)生醫(yī)療糾紛事故，醫(yī)院難以判別出現(xiàn)醫(yī)療糾紛事故的具體原因，導致追責困難。另外，醫(yī)院開展居家護理服務正處于起步探索期，缺乏市場推廣運營經驗。這些難題單靠醫(yī)院自身資源無法解決，需要借助專業(yè)的居家護理服務平臺運營商才能高效解決。
醫(yī)院在管理運營方面遇到的難題分布
護士端：數(shù)量質量雙提升，考核和分配機制是調動積極性的關鍵
更多高資歷護士加入居家護理隊伍。來自三級醫(yī)院的護士數(shù)量占比接近一半，且86.98%的護士工作年限都在10年及以上。一方面是政策規(guī)定開展“互聯(lián)網+護理服務”的護士需至少具備5年以上臨床護理工作經驗，另一方面是對于提供居家護理服務護士激勵機制的完善，薪酬分配、職稱晉升、獎勵評優(yōu)等有效調動了高資歷護士的積極性。
護士來源醫(yī)院等級分布
護士工作年限分布
基礎護理占主導，匹配患者真實需求。護士提供的居家護理服務類型分布與患者的需求一致，基礎護理、傷口造口護理、母嬰護理位居前三，體征檢測、導尿管護理、靜脈采血、普通傷口換藥、新生兒測黃疸、母嬰照護服務次數(shù)較多。
護士提供的居家護理服務類型分布
次均服務收入待提高。居家護理服務次均收入還處于較低水平。為了吸引更多的護士加入居家護理服務隊伍，需要大幅提升各類服務定價。同時完善績效分配方式，實行多勞多得，對服務時間長、服務次數(shù)多、患者評價高的護士給予更高的績效獎勵，進一步激勵他們?yōu)榛颊咛峁└哔|量的居家護理服務。
護士居家護理服務次均收入分布
市面上的居家護理服務平臺分為三種模式，一是企業(yè)自營平臺、二是醫(yī)院自營平臺，三是政府主導，第三方運營的區(qū)域性平臺。其中，政府主導，第三方運營的區(qū)域性平臺展現(xiàn)出了更為顯著的可行性。
不同模式的居家護理服務平臺
企業(yè)自營平臺
企業(yè)自營平臺由企業(yè)自行搭建、運營，建設成本較低。這類平臺具有較強的運營能力和市場推廣能力，覆蓋城市范圍廣泛，理論上只要當?shù)赜凶o士在平臺注冊就可以提供服務。但企業(yè)自營平臺普遍缺乏醫(yī)療數(shù)據(jù)互通能力，且服務質量良莠不齊，亟待構建嚴格的質量監(jiān)控體系。
企業(yè)自營平臺又可進一步細分為兩種模式——醫(yī)院主體型自營平臺，以及企業(yè)主體型自營平臺。醫(yī)院主體型自營平臺與醫(yī)院合作，使醫(yī)院散點式入駐平臺。平臺上的護士來源于合作醫(yī)院，業(yè)務運營以醫(yī)院為主導，能夠彰顯醫(yī)院的特色服務。以企業(yè)為主體的自營平臺，以平臺自身名義向患者提供服務，并承擔相應責任，護士與護理站簽約開展居家護理服務，業(yè)務靈活性高。
當前企業(yè)自營平臺已經形成“全國性巨頭—區(qū)域深耕者—新興挑戰(zhàn)者”三級梯隊格局。頭部企業(yè)在覆蓋城市、護士數(shù)量、服務規(guī)模上已經形成斷層優(yōu)勢。
入駐護士數(shù)量方面，各平臺的數(shù)據(jù)從數(shù)千到數(shù)十萬不等，可看出各平臺的資源整合能力不一。資源整合能力強的平臺，能夠提供更豐富、更專業(yè)的護理服務，滿足不同用戶的需求，在市場競爭中更具優(yōu)勢，也反映出平臺在協(xié)調各方資源、建立合作關系等方面具備更強的運營能力。
服務成果方面，部分平臺披露的信息缺乏訂單量、復購率等關鍵指標，難以評估平臺真實價值。未來，在服務成果評價方面，不應僅僅關注交易量和服務人次，應將重點轉向健康產出，更多地關注居家護理服務對用戶健康狀況改善所起到的實際作用。
醫(yī)院自營平臺
醫(yī)院自營平臺能夠與醫(yī)院院內系統(tǒng)深度融合，實現(xiàn)患者院內院外信息互通，打破實體醫(yī)院在患者護理場地上的限制，貫穿院前、院中、院后各個階段，為患者提供全病程管理服務，充分展現(xiàn)醫(yī)院特色，有助于提升醫(yī)院口碑。
政府主導，第三方運營的區(qū)域性平臺
區(qū)域化是居家護理服務平臺的發(fā)展趨勢。近年來，企業(yè)自營平臺紛紛致力于實現(xiàn)更廣泛的區(qū)域化覆蓋，單個醫(yī)院也在主動或被動地融入?yún)^(qū)域性居家護理平臺。在區(qū)域性居家護理平臺中，政府主導、第三方運營的模式具有顯著優(yōu)勢。
采用政府主導，市場化運作方式打造的區(qū)域性居家護理平臺，符合醫(yī)聯(lián)體建設及分級診療政策導向，兼顧政策監(jiān)管的嚴肅性、醫(yī)院服務的專業(yè)性，以及第三方市場化運營的成熟性，具備政策支持與資源整合的雙重優(yōu)勢。這類平臺通過接入?yún)^(qū)域內醫(yī)院，整合各級醫(yī)療機構的護理人員資源，實現(xiàn)跨機構調配，能夠大幅提升區(qū)域內的醫(yī)療服務水平，滿足居民的居家護理服務需求，高效地響應地方政府訴求。
不同模式的居家護理服務平臺對比
然而，該模式對第三方企業(yè)的要求極高。企業(yè)必須高度認同并配合嚴格監(jiān)管，同時具備強大的技術運營能力與醫(yī)療專業(yè)性，市場上能夠滿足政府如此高要求的企業(yè)寥寥無幾。此外，這類平臺的市場化運營成果顯現(xiàn)較為緩慢，靈活度相對弱，在服務項目設置、定價等方面需與醫(yī)院、政府協(xié)商確定后才能實施。因此，現(xiàn)階段布局相關平臺的企業(yè)數(shù)量極少，仍以布局企業(yè)自營平臺為主。
未來，隨著政府對居家護理服務合規(guī)性要求日益增多，政策在安全、合規(guī)方面的監(jiān)管必將持續(xù)收緊。從保障醫(yī)患利益的角度出發(fā)，居家護理服務平臺的運營需要政府、企業(yè)、醫(yī)院、護士等多方參與、優(yōu)勢互補，并非單個企業(yè)或醫(yī)院能夠獨立完成。長遠來看，通過政府主導形成的區(qū)域性平臺，才能推動居家護理服務穩(wěn)定、可持續(xù)發(fā)展，實現(xiàn)多方共贏。政府主導、第三方運營的區(qū)域性平臺將成為居家護理服務的主流模式。
專業(yè)分工、資源整合的平臺模式，實現(xiàn)多方共贏
動脈智庫對當前具有代表性的政府主導、第三方運營的區(qū)域性居家護理服務平臺進行了盤點。
“浙里護理”“豫健護理到家”“南寧云醫(yī)院”是典型代表?！罢憷镒o理”合作浙江省超過600家醫(yī)療機構，入駐護士5.9萬名，提供超100項居家護理項目，月均服務超2萬人次;“豫健護理到家”合作醫(yī)療機構536家，入駐護士4.7萬名;“南寧云醫(yī)院”入駐護士數(shù)量超過4000名，提供超過140項服務，已完成居家護理服務2萬余人次?？梢钥闯?，這三個平臺在合作醫(yī)院數(shù)量、入駐護士數(shù)量、服務項目數(shù)量上都處于領先地位，同時擁有龐大的用戶基礎和高頻次的使用率，表明這些平臺已經獲得了極高的認可度。
從第三方運營平臺角度看，熙康云醫(yī)院參與了多個區(qū)域性居家護理平臺的運營，展現(xiàn)出了強大的行業(yè)優(yōu)勢和運營能力，業(yè)務輻射中國華東、華中、華南、西南等地區(qū)，凸顯了頭部企業(yè)在政府合作中的資源吸附效應。
熙康云醫(yī)院從涉及居家護理服務之初，就確立了“政府主導，多方參與，第三方市場化運作”的路線，積極與各地政府合作，推動區(qū)域內醫(yī)療機構集約化入駐，確保平臺既安全合規(guī)，又兼具靈活性與可持續(xù)性，通過實施統(tǒng)一的準入、規(guī)范、入口、流程、監(jiān)管、保險、客服、售后及宣傳等一系列標準化舉措，達成多方共贏的局面。
因地制宜的策略是熙康云醫(yī)院的一大核心優(yōu)勢。面對我國各地人口結構、用戶需求、醫(yī)療資源分布、服務水平以及政府管理模式等復雜多樣的差異，熙康云醫(yī)院一方面深入研究各地管理特點，與各地政府建立相互信任關系，另一方面梳理各地醫(yī)療機構的優(yōu)勢，不同地區(qū)患者的需求特性和就醫(yī)習慣，采取針對性措施。以服務項目設置為例，公司根據(jù)當?shù)匦枨蠛突颊呔歪t(yī)習慣，從單一服務向多次連續(xù)的服務組合擴展，滿足各地患者多元化的需求。
著重保障服務安全與質量，熙康云醫(yī)院打造了滿足政府強監(jiān)管要求的范本。在政府強監(jiān)管的框架下，熙康云醫(yī)院開展居家護理服務項目，會先聯(lián)合當?shù)刈o理主管部門制定居家護理服務標準，包括服務制度流程、服務項目培訓大綱、服務項目質量評價指標等，并通過培訓不斷提升居家護士的服務能力、專業(yè)技能，以及突發(fā)狀況下的緊急救治和應急處置能力。在服務過程中，公司運用實時定位、一鍵報警、全程錄音等技術，保障護士和患者的人身安全與基本權益。
熙康云醫(yī)院居家護理服務優(yōu)勢
憑借上述優(yōu)勢，熙康云醫(yī)院已形成成熟可復制的運營模式，在浙江、河南、遼寧、廣西、安徽等地相繼建立了省級或地市級居家護理服務平臺。
截止2024年12月31日，接入熙康云醫(yī)院平臺網絡的醫(yī)療機構超3.6萬家，其中醫(yī)院2986家，同比增長14.4%;入駐醫(yī)生14.2萬名，同比增長9.3%;入駐護士(5年以上臨床護理工作經驗)13萬名，同比增長89.2%;覆蓋人群超2億人，居家護理服務項目增加到200多項。當年，居家護理服務量超33.2萬人次，同比增長114.9%，其中，浙江省居家護理服務量超26.1萬人次，同比增長115.6%;護理咨詢業(yè)務服務量超32.4萬人次，同比增長64%。
支付體系的結構性矛盾是居家護理服務面臨的主要問題之一——C端支付能力有限，保險支付創(chuàng)新不足，G端支付待完善，導致不少居家護理服務企業(yè)缺乏長期可行的盈利模式，陷入持續(xù)虧損。構建“用戶可負擔、機構可持續(xù)、政府可監(jiān)管”的新型支付體系，已成為居家護理行業(yè)破局的關鍵密碼。
居家護理服務各支付方特點
隨著居家護理服務逐漸規(guī)范，管理成熟，會逐漸形成分層次、多元化的支付體系，由“基礎保障+補充保障+高端服務”金字塔結構組成。
基礎保障層由政府主導，通過長護險與醫(yī)保組合支付實現(xiàn)“?；尽惫δ?，為失能人群、弱勢群體提供兜底保障;補充保障層依靠商保，通過開發(fā)專項護理險，或是將居家護理納入增值服務清單，實現(xiàn)風險對沖;高端服務層以C端自付為主，聚焦優(yōu)質服務項目，以及母嬰、中醫(yī)等偏消費屬性的項目，滿足高端個性化需求。此外，也有企業(yè)或公益機構作為補充層，通過慈善基金等形式為特定群體提供關懷，可彌補支付體系的覆蓋盲區(qū)。
居家護理服務支付體系構成
銀發(fā)經濟推動居家護理需求群體化擴增。全國老齡工作委員會預計，到2050年，全國銀發(fā)人口總數(shù)將達到4.85億，銀發(fā)經濟產業(yè)將增至106萬億元左右，占GDP的比例將增長至33%。醫(yī)療健康消費將成為銀發(fā)人群重要的支出，占各類消費總支出的比例將超過25%。
各年齡段銀發(fā)人群居家護理需求分布
居家護理服務多方面實現(xiàn)躍遷。未來居家護理服務在服務場景、服務環(huán)節(jié)、服務范圍上，都將實現(xiàn)質的飛躍。包括服務場景實現(xiàn)院內到家庭的無縫銜接;服務環(huán)節(jié)從診后康復到診前預防、診中管理和診后康復;服務范圍從照護服務拓展到“護理服務+醫(yī)療服務+健康管理”。
居家護理服務新躍遷
區(qū)域護理服務云平臺將構建醫(yī)療健康服務新生態(tài)。區(qū)域護理服務云平臺將聚合醫(yī)療服務供給側資源，成為患者群體/亞健康群體醫(yī)療健康服務出口。護理企業(yè)、藥械企業(yè)、醫(yī)院、互聯(lián)網醫(yī)療企業(yè)、醫(yī)藥電商、保險企業(yè)等各自將核心產品或服務導入到區(qū)域護理服務云平臺上，彼此協(xié)同圍繞患者群體/亞健康群體醫(yī)療健康需求，打通“醫(yī)+藥+械+護+管+?！狈真湕l。
居家護理服務供給側生態(tài)
護士被寄予更高的價值觀和更強的專業(yè)能力。護士需要樹立“以患者為中心，通過護理服務幫助患者最大程度恢復身體功能，更好地融入生活和工作”的價值觀，更加嚴于律己，遵守職業(yè)操守，嚴格按照居家護理服務規(guī)范提供護理服務，進一步提升自身的專業(yè)能力和業(yè)務水平，包括面對突發(fā)情況的應變能力。
數(shù)智化技術全方位賦能居家護理服務。針對居家護理服務行業(yè)不同參與主體的難點訴求，數(shù)智化技術將深入滲透到居家護理服務各環(huán)節(jié)、各主體中。
數(shù)智化技術在居家護理服務的主要應用場景
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