上海進(jìn)馨網(wǎng)絡(luò)科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)為“公司”或“進(jìn)馨”)，一家中國(guó)創(chuàng)新數(shù)字內(nèi)容服務(wù)提供商，今日宣布其首次公開(kāi)發(fā)行1,250,000份美國(guó)存托股票的定價(jià)，每份ADS的發(fā)行價(jià)格為4.00美元。每份ADS代表公司18股普通股。公司ADS已獲準(zhǔn)在納斯達(dá)克資本市場(chǎng)上市，預(yù)計(jì)于美國(guó)東部時(shí)間2024年12月06日開(kāi)始交易。

　　本次發(fā)行預(yù)計(jì)募資總額為500萬(wàn)美元，未扣除承銷(xiāo)折扣及相關(guān)費(fèi)用。此外，公司已授予承銷(xiāo)商60天的超額配售權(quán)，允許其按公開(kāi)發(fā)行價(jià)(扣除承銷(xiāo)折扣傭金)額外認(rèn)購(gòu)不超過(guò)187,500份ADS。根據(jù)慣例成交條件，此次發(fā)行預(yù)計(jì)于美國(guó)東部時(shí)間2024年12月09日交割完成。

　　本次發(fā)行募集資金將用于以下方面：(1)產(chǎn)品及內(nèi)容開(kāi)發(fā)；(2)銷(xiāo)售與市場(chǎng)推廣及品牌宣傳；3)招聘經(jīng)驗(yàn)豐富的人才；以及(4)一般企業(yè)用途及潛在戰(zhàn)略投資與并購(gòu)，以進(jìn)一步增強(qiáng)公司的技術(shù)能力及整體生態(tài)系統(tǒng)。

　　本次發(fā)行的承銷(xiāo)商代表為Craft Capital Management LLC和衛(wèi)澎資本，R. F. Lafferty & Co., Inc.也參與承銷(xiāo)工作(統(tǒng)稱(chēng)“承銷(xiāo)商”)。凱易國(guó)際律師事務(wù)所擔(dān)任發(fā)行方律師，美國(guó)翰博文律師事務(wù)所擔(dān)任承銷(xiāo)商律師。

　　在進(jìn)行投資之前，您應(yīng)閱讀公司已提交或?qū)⒁峤唤oSEC的招股說(shuō)明書(shū)和其他文件，以獲取有關(guān)公司和發(fā)行的更多信息。本新聞稿并不構(gòu)成銷(xiāo)售邀約或購(gòu)買(mǎi)邀請(qǐng)；如果有任何州或司法管轄區(qū)的證券法規(guī)定在登記或取得資格之前做出此類(lèi)要約、邀請(qǐng)或出售均為非法行為，不得在這些州或司法管轄區(qū)出售此類(lèi)證券。

　　關(guān)于上海進(jìn)馨網(wǎng)絡(luò)科技有限公司

　　進(jìn)馨科技控股公司總部位于中國(guó)上海，是一家創(chuàng)新的數(shù)字內(nèi)容服務(wù)提供商。依托先進(jìn)的AI、AR、VR及數(shù)字人技術(shù)，通過(guò)自有平臺(tái)及合作伙伴的內(nèi)容分發(fā)渠道，致力于為用戶(hù)提供高質(zhì)量的數(shù)字內(nèi)容服務(wù)。根據(jù)弗若斯特沙利文發(fā)表的市場(chǎng)報(bào)告，2022年，進(jìn)馨按收入規(guī)模計(jì)是中國(guó)最大的數(shù)字教材平臺(tái)，市場(chǎng)份額達(dá)12.7%。公司目前主要面向中國(guó)K-9年級(jí)學(xué)生，專(zhuān)注于為其提供數(shù)字化及綜合教育內(nèi)容，并計(jì)劃進(jìn)一步擴(kuò)展服務(wù)，向其他年齡段用戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)且引人入勝的數(shù)字內(nèi)容。公司與中國(guó)領(lǐng)先的教材出版社合作，提供主流教材的數(shù)字版本，幫助小學(xué)和初中學(xué)生更好地學(xué)習(xí)。公司憑借AI生成內(nèi)容技術(shù)，提供互動(dòng)、智能且具娛樂(lè)性的學(xué)習(xí)體驗(yàn)。內(nèi)容分發(fā)渠道主要包括：(1)公司的旗艦學(xué)習(xí)應(yīng)用Namibox；(2)電信及廣播運(yùn)營(yíng)商；以及(3)內(nèi)置公司內(nèi)容的第三方設(shè)備。

　

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