近期，中國銀河、財信證券、開源證券、天風證券、中泰證券等多家證券機構給予金山辦公買入評級。券商紛紛給予買入評級，源于金山辦公近期發(fā)布的2024年第三季度財報數(shù)據亮眼。

　　2024年第三季度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入12.14億元，同比增長11%，歸母凈利潤3.18億元，同比增長8%，基本每股收益為2.25元。

　　不止近期券商給予金山辦公買入評級。統(tǒng)計顯示，近半年內8家券商給予增持建議，46家券商給予買入建議。中泰證券認為，由于公司個人及機構訂閱業(yè)務能夠保持高速增長，AI應用加速商業(yè)化落地，為公司業(yè)績長期良性增長奠定堅實的基礎。天風證券認為，金山辦公B端訂單表現(xiàn)亮眼，公有云SaaS與信創(chuàng)的增長有望帶動公司業(yè)績拐點逐步向上。

　　券商關注的B端業(yè)務是金山辦公營收的重要組成部分。數(shù)據顯示，金山辦公Q3國內機構訂閱業(yè)務收入2.48億元。同時，截止9月30日，公司合同負債達到19.90億元，同比增長16.31%，為后續(xù)機構訂閱業(yè)務打下基礎。此外，國內機構授權業(yè)務收入1.43億元，系金山辦公充分布局黨政信創(chuàng)領域下沉市場，帶動業(yè)務實現(xiàn)增長。

　　當前，B端產品的日益完善為金山辦公B端業(yè)務的穩(wěn)健發(fā)展提供基礎。今年4月，金山辦公全新升級推出WPS 365.定位為面向企業(yè)和組織推出的辦公新質生產力平臺?，集成文檔處理、即時通訊、視頻會議、郵箱、日歷等多種辦公功能，為B端用戶提供一站式的AI辦公解決方案。

　　?WPS 365根據企業(yè)規(guī)模和使用場景推出多個版本，如針對教育機構推出WPS 365教育版，助力教育數(shù)字化發(fā)展。在偏遠的湖北鄖西山區(qū)，全縣3000多名老師通過WPS 365開展集體備課，共享教育資源，用科技提升教師素養(yǎng)和教學質量。在各鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校的齊心協(xié)力下，目前已經產生團隊文檔數(shù)15.6萬份，個人文檔22萬份。

　　在西安交通大學，校內學生會運用WPS 365實現(xiàn)無代碼創(chuàng)建數(shù)字化校園項目管理系統(tǒng)，滿足多樣化的學生會文件管理、活動組織、宣講等需求，一張表格即可完成近百個社團在線招新;在吉林財經大學，WPS 365則深入到辦公場景中，涵蓋成績查詢、學生選課、評優(yōu)投票、賽事舉辦以及實訓課堂等，讓校園的教育、教學和科研工作變得更加高效和便捷。

　　不只是為校園提供教研教務教學數(shù)字化服務，WPS 365還為眾多企業(yè)搭建起一站式AI辦公平臺，推動企業(yè)數(shù)字化轉型，大幅提升企業(yè)管理效率。2024年全球疫苗市場產值排第六的沃森生物就表示，WPS 365與沃森生物已有的信息安全管理軟件系統(tǒng)無縫集成，為沃森生物的文檔安全筑起了更堅固的防線，其實現(xiàn)文檔的自動加密和解密，確保研發(fā)數(shù)據安全的同時，還兼顧了辦公提效和桌面管控。

　　依托不斷完善的功能服務，金山辦公正在推動收入模式進一步升級，發(fā)力公有云市場的規(guī)模性民企及地方國企。截至目前，WPS 365已服務超過18000家頭部政企客戶，覆蓋金融、能源、通信、交通、房地產、出版、生物醫(yī)藥、高端制造、教育等多個行業(yè)。

　　券商認為，金山辦公通過不斷優(yōu)化產品功能和服務體驗不僅在國內B端市場取得了顯著的成績，也為其未來的發(fā)展奠定了堅實的基礎。隨著云計算、人工智能等技術的深度融合，金山辦公有望繼續(xù)引領辦公軟件行業(yè)的創(chuàng)新潮流。企業(yè)在訂閱業(yè)務和信創(chuàng)領域的持續(xù)投入將轉化為更強的競爭力和更高的市場份額。

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