近日，招商證券發(fā)布途虎-W中報(bào)點(diǎn)評(píng)，途虎上半年持續(xù)穩(wěn)步拓店，高毛利自有自控產(chǎn)品占比進(jìn)一步提高及供應(yīng)端議價(jià)能力提升帶動(dòng)利潤(rùn)高速增長(zhǎng)，同時(shí)，長(zhǎng)期看好公司在汽車(chē)后市場(chǎng)的穩(wěn)固競(jìng)爭(zhēng)力及長(zhǎng)期盈利增長(zhǎng)潛力，維持“強(qiáng)烈推薦”評(píng)級(jí)。

　　招商證券在點(diǎn)評(píng)研報(bào)中，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)了途虎的兩大增長(zhǎng)引擎：拓店與用戶(hù)增長(zhǎng)，以及產(chǎn)品服務(wù)的擴(kuò)展。

　　招商證券指出，途虎線(xiàn)下持續(xù)穩(wěn)步拓店、門(mén)店服務(wù)優(yōu)化，線(xiàn)上用戶(hù)保持較快增長(zhǎng)。拓店方面，截至2024年上半年，途虎工場(chǎng)店數(shù)量達(dá)到6311家，同比增長(zhǎng)23%，較2023年底增加402家。截止至期末，二線(xiàn)及以下城市門(mén)店數(shù)占到全國(guó)總門(mén)店的58.2%，全國(guó)門(mén)店網(wǎng)絡(luò)的進(jìn)一步拓展。用戶(hù)增長(zhǎng)方面，線(xiàn)上平臺(tái)用戶(hù)也呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)，注冊(cè)用戶(hù)數(shù)達(dá)到1.26億人，同比增長(zhǎng)20.7%;交易用戶(hù)數(shù)為2140萬(wàn)人，同比增長(zhǎng)18.8%;月活躍用戶(hù)數(shù)為1150萬(wàn)人，同比增長(zhǎng)15.8%。

　　對(duì)于途虎的產(chǎn)品服務(wù)，招商證券表示，其產(chǎn)品服務(wù)不斷拓寬，新能源業(yè)務(wù)快速發(fā)展。據(jù)其中報(bào)顯示，途虎根據(jù)消費(fèi)者標(biāo)簽，聯(lián)手多家頭部輪胎企業(yè)共同打造了適合不同細(xì)分用戶(hù)群的自有自控產(chǎn)品類(lèi)型。 如伴隨新能源普及而快速增長(zhǎng)的大尺寸輪胎、貼合用戶(hù)消費(fèi)趨勢(shì)的功能性輪胎等。同時(shí)，途虎的自有保養(yǎng)品牌也表現(xiàn)出色，截至2024年6月底已累積售出商品2100萬(wàn)件。此外，途虎還快速鋪設(shè)了洗美服務(wù)能力。目前，全國(guó)超過(guò)5300家途虎工場(chǎng)店擁有洗美能力，洗美業(yè)務(wù)月均用戶(hù)同比增長(zhǎng)40%以上，下單頻次同比增長(zhǎng)30%以上。

　　在新能源產(chǎn)品方面，途虎也取得了顯著進(jìn)展。目前新能源維修服務(wù)能力已經(jīng)覆蓋了73個(gè)城市。同時(shí)，途虎還積極與上游電池廠(chǎng)和商業(yè)保險(xiǎn)公司合作，開(kāi)展保內(nèi)外電池維修業(yè)務(wù)和營(yíng)運(yùn)車(chē)輛電池延保業(yè)務(wù)合作。為貼合平臺(tái)用戶(hù)日益增長(zhǎng)的充電需求，途虎整合接入市場(chǎng)充電供給方，在線(xiàn)上平臺(tái)增設(shè)充電服務(wù)入口。同時(shí)，線(xiàn)下已完成與小桔、快電、云快充三家充電服務(wù)供應(yīng)商的合作，共計(jì)接入4.6萬(wàn)座電站，占全國(guó)28.3%的公共電站資源。產(chǎn)品上線(xiàn)后，上半年充電月均支付用戶(hù)數(shù)已突破2萬(wàn)。截至6月底，新能源用戶(hù)滲透率上升至8.4%，相較去年提升了1.6個(gè)百分點(diǎn)，越來(lái)越多的新能源用戶(hù)正在習(xí)慣把途虎養(yǎng)車(chē)作為他們新能源車(chē)服務(wù)的入口。

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