消費賽道從來不缺優(yōu)秀企業(yè)，只是緊隨不斷向前的時代，成就不同的企業(yè)。這是其在國民經(jīng)濟中的獨特地位所決定的。

　　站在當下，經(jīng)歷了三年疫情后，更多的中國消費者重新審視自己的生活，消費觀念與行為呈現(xiàn)與過去截然不同的面貌，而消費習慣的形成具有不可逆性，短期內難以改變。

　　“消費新常態(tài)”隨即成形，也揭示新的時代變量和機遇所在。

　　在筆者的觀點里，消費新常態(tài)分兩個維度來看，需求側的新常態(tài)核心在于健康、效率、個性、綠色等;供給側的新常態(tài)核心在于數(shù)字化、技術等，為更好滿足上述需求提供了有利條件。

　　同樣，如果一個消費企業(yè)的發(fā)展深入契合這些要素，與時代共振，其發(fā)展?jié)摿蛢r值自然可想而知。

　　近期遞表港交所的企業(yè)——鍋圈食匯，就是一個不錯的觀察樣本。

　　健康等需求交匯催生新潛力賽道：萬億級規(guī)模、持續(xù)高增長

　　首先看賽道，鍋圈食匯主打一站式在家吃飯餐食解決方案，提供的方案介于“外賣到家”與“買菜回家做飯”之間，比點外賣更健康、更實惠，比自己買菜做飯更好吃、更便捷。

　　這背后，“民以食為天”，而且在“食”的需求上，消費者日漸提升對“好吃不貴、性價比高”的重視，飲食結構趨于細分化、個性化，既需要“味覺誘惑”、又需要“即時滿足”，還需要營養(yǎng)健康、品質安全可追溯。

　　消費者各項訴求匯成的“需求交集”，也衍生出了對傳統(tǒng)用餐方式“升級迭代”的要求?？梢哉f，鍋圈食匯發(fā)展的核心驅動力，便正是基于對此“未被滿足的市場需求”的洞察。

　　換句話說，在家吃飯餐食解決方案是一條由健康、效率、個性等多重飲食需求交匯而成的高潛力賽道。按照需求的基本邏輯，其本身便是一種更為理想的用餐方式。

　　同時，進一步來看，疫情也加速了健康領域的市場教育速度，使整個在家吃飯賽道，特別是在家吃飯餐食解決方案細分市場，更快速地步入了黃金發(fā)展期。

　　具體分兩個時間段探討：

　　疫情放開前，由于線下場景受限、不確定的感染風險等，大眾更多在家用餐，帶動2020年到2022年的在家吃飯市場規(guī)模激增。根據(jù)弗若斯特沙利文，2022年這一數(shù)據(jù)約為5.62萬億元，較疫情前的2019年凈增加超2萬億。

　　在家吃飯餐食解決方案市場規(guī)模對應從2019年的1964億元快速攀升至2022年的3673億元，接近于再造一個市場。

　　疫情放開后，大眾工作和生活逐漸恢復正常，然而相關飲食習慣已經(jīng)養(yǎng)成，大眾對在家吃飯和在家吃飯餐食解決方案這一用餐方式的青睞有增無減。

　　根據(jù)弗若斯特沙利文在2023年2月進行的消費者調查，超95%受訪者愿意在日后增加在家吃飯的頻率。反映在市場規(guī)模上，2021年到2026年，在家吃飯市場規(guī)模將延續(xù)增長，年復合增速為5.2%。

　　聚焦在家吃飯餐食解決方案細分市場，這一市場規(guī)模預計以22.5%的年復合增速持續(xù)增長，于2026年達8000億元。

　　來源：招股書

　　如果按照這種情況發(fā)展，在家吃飯餐食解決方案將“趕超”餐廳外賣（預計同期市場規(guī)模年復合增速為15.9%，于2026年達1.04萬億），躍升為在家吃飯市場中增長最快的用餐方式，并在體量上不斷與之縮小差距。

　　同樣，在家吃飯餐食解決方案未來大概率可能沖擊萬億級市場。

　　這些現(xiàn)象和數(shù)據(jù)也直觀印證，“居家紅利”對在家吃飯餐食解決方案而言不是短期紅利，消費習慣已發(fā)生長久性改變，重塑底層競爭邏輯。在家吃飯餐食解決方案同時受益于食品支出增加等帶動的行業(yè)整體增長，以及用餐方式遷移帶來的結構性成長紅利。亦如開篇提到的，消費新常態(tài)隨即成形，揭示新的時代變量和機遇所在。

　　把握賽道長期成長機遇，鍛造接近于極致的解決方案

　　明確了賽道機遇后，需要探討的則是如何抓住機遇，充分滿足市場需求。

　　上文也提到，如今的在家吃飯餐食解決方案，對應需要滿足的是“需求交集”的各項極致，而非“某一需求”的單項突出，這無疑對入局企業(yè)的商業(yè)模式提出了極高的要求。也只有能同時做到商業(yè)模式邏輯準確、落地執(zhí)行扎實高效的企業(yè)，才能實現(xiàn)長期發(fā)展。

　　聚焦鍋圈食匯的“解決方案”來看，整體設計接近于極致。

　　滿足消費者需求的維度而言，1）產品上，其產品組合涵蓋包括火鍋、燒烤等八大類食材，推行“多元品類”X“多種場景”X“多樣吃法”策略，同時滿足健康、效率及個性等多元飲食需求;2）渠道上，其布局廣泛，特別是線下?lián)碛斜椴?9個省市的近萬家門店且均分布在距離消費者最近的社區(qū)周邊，提供便捷即時的消費體驗;3）品牌上，其自有品牌產品占比高達95%，更好保障食材安全和品質，同時可以沉淀品牌勢能，為用戶消費決策提效。

　　在此龐大、繁雜的業(yè)務體系下，鍋圈食匯亦基于數(shù)字化、技術等搭建起強大的底層支撐。

　　例如，鍋圈食匯打造全自動數(shù)據(jù)智能化工廠，借助數(shù)字化工具建設透明生產線，實現(xiàn)從食材生產到產品包裝的一條龍可視化生產，以提升品控能力，保障食材安全，并提高生產效率和降低成本。在數(shù)字化供應鏈支持下，鍋圈食匯的渠道也向“一店一鋪一庫”升級，實現(xiàn)高周轉率、低庫存，從而助力門店盈利，真正實現(xiàn)高質量擴張。

　　來源：招股書

　　更直觀的，業(yè)績是商業(yè)模式的試金石。

　　這里簡要來看，鍋圈食匯的收入、毛利連續(xù)三年增長。2022年，按在家吃飯餐食解決方案的零售額計，鍋圈食匯在中國所有零售商中排名第一，是中國最大的在家火鍋和燒烤食品零售商;其注冊會員人數(shù)突破2040萬人，全年訂單數(shù)超1億份。

　　有鑒于此，其商業(yè)模式在一定程度上有效且適合市場需求，也從而有望把握賽道的長期成長機遇。

　　滿足更寬泛的需求，增長和可持續(xù)發(fā)展水到渠成

　　更開闊的視角來看，當今世界，需求的定義更為寬泛，不僅有市場需求，也有社會需求，而且消費者需求也不限于產品的“功能性”，可以引申至理念，具有代表性的如ESG。

　　鍋圈食匯的解決方案其實滿足了更寬泛的需求，特別是高度契合鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，為可持續(xù)發(fā)展注入持久動力。

　　一方面，鍋圈食匯深耕下沉市場，核心滿足的是下沉市場消費升級的需求，通過帶來優(yōu)質產品激活這一市場潛力，響應鄉(xiāng)村振興。而且，其業(yè)務觸角深入延伸到縣域及鄉(xiāng)鎮(zhèn)，在提振縣域及鄉(xiāng)鎮(zhèn)消費方面發(fā)揮積極作用，構建縣域商業(yè)體系則是全面推進鄉(xiāng)村振興的重要內容和戰(zhàn)略支點，其中意義可見一斑。

　　截至2022年底，鍋圈食匯有27.6%的門店分布在地級市，另有26.4%、17.2%的門店分布在縣級市及鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)。

　　另一方面，為了獲取優(yōu)質、多元的食材，鍋圈食匯深入源頭產地進行食材采購，從而在多地推動了鄉(xiāng)村產業(yè)升級，拉動縣域經(jīng)濟發(fā)展，促進農民就地就近就業(yè)、增收。

　　鍋圈食匯火鍋類熱門產品之一的黃河灘羊為例，其源頭產地位于河南省新鄉(xiāng)市原陽縣。鍋圈食匯每年從當?shù)睾献鞯霓r戶處采購15萬只黃河灘羊，解決原陽縣周邊蔣莊鄉(xiāng)、太平鎮(zhèn)鄉(xiāng)等百十個村落的羊只銷路問題及養(yǎng)殖技術問題，帶動當?shù)亟?萬名農戶增加人均年收入1萬余元。

　　再比如小竹筍，鍋圈食匯每年累計消耗小竹筍原料數(shù)萬噸，解決峨邊彝族自治縣、馬邊彝族自治縣等縣區(qū)及周邊200余個村落當?shù)毓S的銷售問題，使當?shù)?-3萬農戶增加年人均收入上千元。

　　著眼于今年，中央一號文件中亦強調：做大做強農產品加工流通業(yè)、加快發(fā)展現(xiàn)代鄉(xiāng)村服務業(yè)、培育鄉(xiāng)村新產業(yè)新業(yè)態(tài)、培育壯大縣域富民產業(yè)等，以產業(yè)振興引領鄉(xiāng)村全面振興的政策導向更加明確。

　　鍋圈食匯解決方案的社會價值也有望更加凸顯出來。

　　此外，鍋圈食匯還在環(huán)保低碳、社會公益等方面積極實踐，多措并舉地創(chuàng)造社會價值。例如，其大力推廣以可降解塑料袋、以可重復使用的無紡布購物袋替代傳統(tǒng)塑料袋計劃等，減少“白色污染”。

　　回歸商業(yè)的角度，不難發(fā)現(xiàn)，社會價值與商業(yè)價值可以相互助益，甚至社會價值成為了商業(yè)模式的底層靈魂。那些富有社會責任感的企業(yè)，自身經(jīng)營狀況和適應環(huán)境變化的能力往往都表現(xiàn)不錯。如果一個企業(yè)可以為所有利益相關者和整個社會持續(xù)創(chuàng)造價值，增長和可持續(xù)發(fā)展也本就是水到渠成。

　　寫在最后

　　總的來說，鍋圈食匯鎖定市場、社會的未來核心需求，并提供了一種接近于極致的解決方案。這兩點是其發(fā)展的硬核支撐。

　　同時，這一輪消費新常態(tài)可能會持續(xù)很久，健康、效率、個性等需求均建立在大眾日益增長的美好生活追求上，而這一追求是永無止境的。鍋圈食匯前瞻布局其催生的高潛力賽道，長期前景值得期待。

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