2022年11月16日，由《中國經(jīng)營報(bào)》主辦的2022中經(jīng)金融高質(zhì)量發(fā)展峰會圓滿落幕。本屆峰會圍繞高質(zhì)量發(fā)展主題，攜手權(quán)威專家學(xué)者、金融機(jī)構(gòu)高管等，聚焦金融支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)等熱點(diǎn)話題，凝聚推動我國邁上全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程的金融力量。

　　本屆峰會上，“2022卓越金融機(jī)構(gòu)案例精選”同期揭曉。經(jīng)過專業(yè)評選機(jī)構(gòu)及權(quán)威媒體等的選拔與網(wǎng)絡(luò)票選，普益集團(tuán)榮膺“卓越競爭力金融科技財(cái)富管理機(jī)構(gòu)”大獎。

　　本次評選是業(yè)內(nèi)率先提出從競爭力角度對金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行綜合評定。評選以獲得孫冶方大獎的“競爭力模型”為基礎(chǔ)，引入行業(yè)專家和媒體的意見作為輔助。在金融科技領(lǐng)域，普益集團(tuán)持續(xù)發(fā)力，憑借技術(shù)優(yōu)勢站在行業(yè)前列。本次獎項(xiàng)的獲得，是主辦方及與會各界專家對普益集團(tuán)金融科技實(shí)力的莫大肯定與表彰。

　　卓越，誕生于不懈的努力。為了搶占金融科技的高地，自2014年開始，普益集團(tuán)組建了一支由100余名信息技術(shù)專業(yè)人員組成的科技團(tuán)隊(duì)，希望通過新型理念、高新技術(shù)創(chuàng)造出便捷的金融科技創(chuàng)新體驗(yàn)。

　　普益集團(tuán)科技團(tuán)隊(duì)深刻理解集團(tuán)業(yè)務(wù)數(shù)字化建設(shè)的重點(diǎn)，積極探索財(cái)富管理和金融科技創(chuàng)新，圍繞集團(tuán)多條主營業(yè)務(wù)線形成體系化、全覆蓋的各業(yè)務(wù)管理領(lǐng)域數(shù)字化解決方案，利用金融科技賦能集團(tuán)高質(zhì)量發(fā)展。

　　突圍，來自于核心競爭力。持續(xù)深耕金融科技數(shù)字化建設(shè)，在智能投顧、風(fēng)險(xiǎn)管理、業(yè)務(wù)協(xié)同、數(shù)據(jù)共享等方面提升數(shù)字化能力，打造極致的客戶體驗(yàn)，積極賦能集團(tuán)及財(cái)富行業(yè)理財(cái)師，推動集團(tuán)乃至行業(yè)持續(xù)高速發(fā)展。

　　在服務(wù)大眾化客戶方面，打造“普益基金APP”，不僅高效高質(zhì)量地為客戶全生命周期財(cái)富管理保駕護(hù)航，更是不斷探索和完善智能化客戶資產(chǎn)配置、產(chǎn)品篩選和存續(xù)等服務(wù)，致力于通過金融科技驅(qū)動釋放生產(chǎn)力，不斷提升客戶使用體驗(yàn)。

　　在服務(wù)富裕、高凈值及超高凈值客戶方面，普益集團(tuán)科技團(tuán)隊(duì)立足各業(yè)務(wù)線的市場需求與客戶需求，尤其是重點(diǎn)業(yè)務(wù)之一的普益家族辦公室業(yè)務(wù)，打造了業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的“普益家辦智能服務(wù)系統(tǒng)”。

　　該系統(tǒng)鏈接普益家族辦公室、合作伙伴、客戶三方，針對保險(xiǎn)金信托、家族信托等服務(wù)的開展特點(diǎn)，將日常信托設(shè)立、管理等全流程進(jìn)行信息化、數(shù)字化改造，實(shí)現(xiàn)信托資產(chǎn)數(shù)字化管理，使得業(yè)務(wù)運(yùn)營部門大幅提升了運(yùn)營效率；同時(shí)客戶借助身份鑒權(quán)、訪問控制等智能風(fēng)控模塊的有效保障，投資體驗(yàn)得到顯著提升。

　　“普益家辦智能服務(wù)系統(tǒng)”覆蓋各類信托服務(wù)的全周期運(yùn)營節(jié)點(diǎn)，可與各家合作信托公司內(nèi)部系統(tǒng)完成各業(yè)務(wù)節(jié)點(diǎn)對接，在客戶開拓、維系、管理等各個(gè)合作階段都能獲得系統(tǒng)高效支撐。

　　在服務(wù)理財(cái)師方面，普益集團(tuán)科技團(tuán)隊(duì)運(yùn)用領(lǐng)先的金融科技技術(shù)，打造包含智能化理財(cái)師一站式綜合作業(yè)與管理平臺“i理財(cái)師”、理財(cái)師金融教育專業(yè)賦能平臺“普益商學(xué)”、家庭金融資產(chǎn)配置系統(tǒng)“普益靈童”在內(nèi)的全面、專業(yè)、系統(tǒng)、實(shí)用的賦能網(wǎng)絡(luò)，幫助理財(cái)師便捷獲客展業(yè)、高效追蹤及管理客戶數(shù)據(jù)。

　　值得一提的是，對于加入普益TAMP平臺的財(cái)富工作室來說，可以通過“i理財(cái)師”、“普益家辦智能服務(wù)系統(tǒng)”等獲得一站式賦能。

　　在服務(wù)機(jī)構(gòu)客戶方面，普益集團(tuán)設(shè)立了專為機(jī)構(gòu)投資者服務(wù)的子品牌“普益星聯(lián)”，依托全市場領(lǐng)先的基金交易系統(tǒng)，為機(jī)構(gòu)投資者提供專業(yè)高效的智能化交易服務(wù)，打造了具備一鍵開戶、多賬戶管理、智能選基、智能拆單、風(fēng)險(xiǎn)控制、基金投研等功能模塊的智能化場外基金交易平臺——“普益機(jī)構(gòu)通”，讓客戶感受一站式服務(wù)體驗(yàn)。

　　展望未來，普益集團(tuán)作為卓越的金融資產(chǎn)配置平臺，將不忘初心致力于為家庭/家族客戶提供個(gè)性化財(cái)富管理服務(wù)、為理財(cái)師提供全方位支持服務(wù)、為機(jī)構(gòu)客戶提供多元化金融服務(wù)，順應(yīng)周期，運(yùn)用綜合平臺實(shí)力為客戶提供更專業(yè)、更高效、更溫暖的服務(wù)。

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