由《財(cái)富管理》雜志社、財(cái)策智庫、上海交通大學(xué)上海高級(jí)金融學(xué)院聯(lián)合發(fā)起主辦的2021中國(guó)首席財(cái)富顧問TOP50評(píng)選，日前正式公布獲獎(jiǎng)名單。五礦信托財(cái)富顧問陳佳、彭萊入選首屆中國(guó)首席財(cái)富顧問TOP50。

　　五礦信托財(cái)富顧問金榜題名

　　五礦信托推選五礦信托資產(chǎn)配置脫口秀大賽選手參與2021中國(guó)首席財(cái)富顧問評(píng)選，五礦信托財(cái)富顧問陳佳、彭萊通過層層選拔，成功晉級(jí)TOP50(排名不分先后)。

　　其中，彭萊憑借卓越的配置方案，入選了TIPTOP資產(chǎn)配置頂級(jí)顧問，這是對(duì)TOP50中各細(xì)分領(lǐng)域杰出個(gè)人授予的最高榮譽(yù)。陳佳配置能力扎實(shí)，不僅位列中國(guó)首席財(cái)富顧問TOP50，同時(shí)也是五礦信托資產(chǎn)配置大賽個(gè)人賽實(shí)盤業(yè)績(jī)第一名。

　　堅(jiān)定資產(chǎn)配置轉(zhuǎn)型路徑

　　早在2019年的時(shí)候，五礦信托財(cái)富管理就開始關(guān)注并追蹤權(quán)益類資產(chǎn)，積極開拓資本市場(chǎng)業(yè)務(wù)，而不再單一盯著傳統(tǒng)的非標(biāo)業(yè)務(wù)。其中的邏輯非常清晰：任何一個(gè)大類資產(chǎn)不可能永遠(yuǎn)一枝獨(dú)秀地穿越周期并永續(xù)生存，這不符合投資和行業(yè)發(fā)展規(guī)律，必須要調(diào)整方向，做多元化的資產(chǎn)配置和產(chǎn)品組合。

　　五礦信托財(cái)富管理在內(nèi)部設(shè)置了業(yè)內(nèi)少有的完整的培訓(xùn)體系，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)框架、復(fù)雜策略、營(yíng)銷服務(wù)高度協(xié)同的3S課程，對(duì)各層級(jí)財(cái)富顧問和私人銀行家開展了精細(xì)的金翎匯加強(qiáng)集訓(xùn)(客戶經(jīng)理認(rèn)證考核體系)，快速提升員工及團(tuán)隊(duì)競(jìng)爭(zhēng)力，打造了一支集投資顧問、營(yíng)銷專家和家族信托專家的復(fù)合型團(tuán)隊(duì)。

　　不僅如此，五礦信托財(cái)富管理在2021年舉辦了資產(chǎn)配置脫口秀大賽。以賽代練，推動(dòng)全國(guó)財(cái)富團(tuán)隊(duì)在三大賽區(qū)的資產(chǎn)配置方案脫口秀比賽落地，真正實(shí)現(xiàn)財(cái)富顧問資產(chǎn)配置能力的掌握和提升；通過模擬實(shí)盤迅速提升投顧個(gè)人實(shí)力，以中長(zhǎng)線配置為考核的理念，避免短期績(jī)效追逐。

　　五礦信托中國(guó)首席財(cái)富顧問TOP50獲獎(jiǎng)選手均是五礦信托資產(chǎn)配置脫口秀大賽的優(yōu)秀選手。得益于五礦信托財(cái)富管理多年來對(duì)資產(chǎn)配置的深度建設(shè)，以及對(duì)科學(xué)資產(chǎn)配置理念的全面滲透和引導(dǎo)，獲獎(jiǎng)?lì)檰栔皇俏宓V信托優(yōu)秀財(cái)富團(tuán)隊(duì)的縮影。

　　2022年，五礦信托財(cái)富管理已啟動(dòng)4K計(jì)劃。以系統(tǒng)化的4K模型建立科學(xué)資產(chǎn)配置的管理體系，五礦信托財(cái)富顧問將在更高維度服務(wù)客戶，這是五礦信托財(cái)富管理對(duì)過去三年踐行資產(chǎn)配置理念的落地，也是對(duì)財(cái)富轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略升級(jí)。厚積者進(jìn)，專注者遠(yuǎn)。

　　五礦信托財(cái)富管理

　　五礦信托是中國(guó)五礦旗下專業(yè)從事信托業(yè)務(wù)的持牌金融機(jī)構(gòu)，母集團(tuán)中國(guó)五礦是以金屬礦產(chǎn)和金融為主業(yè)的央企之一，已連續(xù)16年入圍世界500強(qiáng)。五礦信托全部指標(biāo)位列信托業(yè)第一梯隊(duì)，信托公司競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)排名第二，各項(xiàng)行業(yè)排名不斷提升。

　　五礦信托下設(shè)財(cái)富管理中心，累計(jì)服務(wù)超過數(shù)萬名高凈值客戶和企業(yè)類客戶，根據(jù)客戶的風(fēng)險(xiǎn)偏好和資金配置需求，實(shí)現(xiàn)了一站式全市場(chǎng)的資產(chǎn)配置功能，形成跨經(jīng)濟(jì)周期、適配客戶全生命周期與個(gè)性化需求的資產(chǎn)配置組合與財(cái)富規(guī)劃服務(wù)體系。

　　中國(guó)首席財(cái)富顧問TOP50

　　2021中國(guó)首席財(cái)富顧問TOP50評(píng)選是國(guó)內(nèi)首個(gè)針對(duì)中國(guó)高凈值人群服務(wù)相關(guān)的跨行業(yè)精英評(píng)選，通過收集、研判高凈值客群服務(wù)案例，挖掘來自資產(chǎn)配置、基金管理、家族傳承、跨境服務(wù)等十大領(lǐng)域精英人才，制定高客服務(wù)SOP流程與模板，激發(fā)中國(guó)高端財(cái)富管理從業(yè)人員積極拓展自身綜合服務(wù)能力，并不斷提升對(duì)高凈值客群及家庭的服務(wù)品質(zhì)。

　　評(píng)選活動(dòng)于2021年9月啟動(dòng)，通過在私人銀行、信托公司、家族辦公室等財(cái)富機(jī)構(gòu)中收集近5000份資產(chǎn)配置方案等參評(píng)材料，經(jīng)過兩輪篩選及專業(yè)評(píng)審團(tuán)打分評(píng)判，特評(píng)選出50位年度優(yōu)秀個(gè)人及十大領(lǐng)域TIPTOP頂級(jí)顧問。

免責(zé)聲明：以上內(nèi)容為本網(wǎng)站轉(zhuǎn)自其它媒體，相關(guān)信息僅為傳遞更多信息之目的，不代表本網(wǎng)觀點(diǎn)，亦不代表本網(wǎng)站贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。如稿件版權(quán)單位或個(gè)人不想在本網(wǎng)發(fā)布，可與本網(wǎng)聯(lián)系，本網(wǎng)視情況可立即將其撤除。