今日，浙商證券對海爾智家（600690.SH）發(fā)布點評報告，認(rèn)為其海外進入收獲季，高端化、場景化不斷推進，維持“買入”評級，并預(yù)測其2021年凈利潤為131.93億元。

　　至此，此前6個月內(nèi)累計共28家機構(gòu)對海爾智家2021年業(yè)績做出預(yù)測，預(yù)測凈利潤均值為 129億元，較去年同比增長45.33%。其中，21家機構(gòu)“買入”，目標(biāo)價格最高預(yù)測42元，最低預(yù)測33.75元，平均37.24元。

　　從已披露的2021年前三季度業(yè)績來看，海爾智家前三季度實現(xiàn)營收1699.64億元，較2020年同期增長10.1％，還原卡奧斯出表業(yè)務(wù)同比增長20.4％；實現(xiàn)歸母凈利潤99.35億元，較2020年同期增長57.7％，還原卡奧斯出表業(yè)務(wù)以及H股介紹上市并私有化海爾電器影響，同比增長60.2％，利潤增幅超營收增幅，盈利能力的確持續(xù)保持提升，超行業(yè)平均水平。

　　盈利能力持續(xù)提升背后，一方面得益于海外市場的業(yè)績增長。此前財報顯示，海爾智家三季度海外市場收入同比增長16.8％，經(jīng)營利潤率再提升1.7個百分點，盈利能力超行業(yè)代工平均水平。

　　另一方面則是高端市場的全面收獲。財報顯示，轉(zhuǎn)型場景后的卡薩帝持續(xù)高增，前三季度其收入增速達57％?？ㄋ_帝收入高速增長的同時，高端產(chǎn)品的市場份額也進一步提升。中怡康數(shù)據(jù)顯示，萬元以上冰箱份額達到37.4％，萬元以上滾筒洗衣機份額達到77.2％，1.5萬元以上空調(diào)份額達到36.5％，實現(xiàn)對高端市場的絕對引領(lǐng)。

　　此外，場景品牌三翼鳥也不斷拉動海爾智家新增量。三季報顯示，三翼鳥場景品牌推動海爾智家場景用戶日活增長300％，網(wǎng)器日活增幅212％。

　　海外加高端兩個市場持續(xù)發(fā)力，場景品牌效應(yīng)不斷凸顯，海爾智家的增長勢頭也愈發(fā)強勁，這也是其頻頻獲得機構(gòu)認(rèn)可的重要原因之一。2022年，海爾智家的業(yè)績表現(xiàn)更加值得期待。

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